財務を効率的に管理することは不可欠ですが、特に支出を追跡する場合は、しばしば圧倒されるように感じられます。幸いなことに、Google スプレッドシートなどのツールは、カスタマイズされた月間支出トラッカーを作成するための直感的なプラットフォームを提供します。Google スプレッドシートにはいくつかの既製のテンプレートが用意されていますが、ニーズに合わせてカスタマイズされたトラッカーを設計することは実現可能で簡単です。
ステップ1: 経費トラッカーの構造を定義する
支出トラッカーの作成に取り掛かる前に、含めたいコンポーネントについて検討することが重要です。設定を簡素化すると、支出の視覚化と追跡が容易になります。
- Google スプレッドシートの Web ページにアクセスし、Google アカウントにログインしていることを確認します。
- 新しいスプレッドシートを開始するには、「空白のスプレッドシート」オプションを選択します。
- 新しいスプレッドシートで、左下隅の「+」ボタンをクリックして別のシートを追加します。2 つのシートが必要になります。1 つ目は経費を入力するためのシート、2 つ目はデータを要約して視覚化するためのシートです。
- 最初のシートに次のヘッダーを持つ 5 つの列を作成します。
- 場所:購入した商品の販売店。
- カテゴリー:購入したアイテムの種類。
- 金額:各アイテムのコスト。
- 日付:購入日。
- 月:取引が発生した月。
ステップ2: カテゴリメニューを作成する
データ入力を効率化するには、経費トラッカー内の取引に特定のカテゴリを割り当てます。
- 「カテゴリ」列を選択し、
CtrlまたはCMD(デバイスによって異なります) を押したまま、上部の [挿入] メニューをクリックします。
- オプションから「ドロップダウン」を選択します。
- サイドバーが開き、さまざまなカテゴリを追加できます。カテゴリをさらに追加するには、「別のアイテムを追加」を選択します。
- カテゴリの横にあるドロップダウン メニューをクリックすると、カテゴリを色分けできます。完了したら、「完了」をクリックして選択内容を保存します。
ステップ3: 支出トラッカーをフォーマットする
明確さと一貫性を確保するには、毎月の支出トラッカーを正しくフォーマットすることが重要です。
- 「日付」列を編集するには、列見出しを選択します。
- ツールバーで「123」記号で識別できる「その他の形式」オプションを見つけます。
- ドロップダウン メニューから「日付」を選択するか、「書式」メニューに移動して「数値」を選択し、続いて「日付」を選択します。
- 購入日からの月を表示するには、TEXT 関数を使用します。「月」列の最初のセルをクリックし、 と入力して、日付を含むセルに
=TEXT(cell_reference,"mmm")置き換えます。cell_reference
- 他の列に入力した後、月列セルの角にあるフィル ハンドルをクリックしてドラッグし、他のセルを自動入力します。
- 通貨の書式設定については、「金額」列見出しを選択し、ツールバーの
$またはアイコンをクリックします。すぐに表示されない場合は、「その他の形式」オプションが必要になることがあります。€
- 「その他の形式」では、要件に応じて「通貨」、「四捨五入された通貨」、または「カスタム通貨」を選択できます。
ステップ4: 関数を使って経費を集計する
- 最初のシートに経費データを入力したら、下部のタブを使用して 2 番目のシートに切り替えます。
- セル B1 から M1 に各月の最初の 3 文字のラベルを付けます。各カテゴリの合計は列 N に反映されます。
- A の 2 番目の列に、最初のスプレッドシートのものと一致する経費カテゴリを入力します。
- 列 A の最後のカテゴリの下に、「月間合計」ラベルを追加します。
- セル B2 で SUMIFS 数式を使用して、カテゴリを集計します
=SUMIFS(Sheet1!$C$2:$C$11, Sheet1!$B$2:$B$11, $A2, Sheet1!$E$2:$E$11, B$1)。
- 数式を入力した後、月間合計の隣の最後のセルまで水平にドラッグし、カテゴリを下に移動します。
- 列 N2 では、
=SUM(B2:M2)この数式をすべてのエントリに対して下にドラッグして、カテゴリごとの合計を計算するために使用します。
- 月間合計行で、
=SUM(B2:B10)またはシート内の関連するセル範囲を使用して、すべてのカテゴリの費用を合計します。
ステップ5: グラフで経費を視覚化する
Google スプレッドシートでスパークラインと円グラフを利用すると、経費を視覚的に追跡できます。
- セル O2 に、スパークラインの数式を入力します
=SPARKLINE(B2:M2)。
- 塗りつぶしハンドルを下にドラッグして、これをすべてのカテゴリに適用します。
- 円グラフを追加するには、メニューの「挿入」をクリックし、「グラフ」を選択します。
- チャート エディタ内で、[チャートの種類] ドロップダウン メニューから [円グラフ] を選択します。
- 「データ範囲」フィールドにデータ範囲を指定します。例:
N2:N10。
- 「ラベルを追加」をクリックし、ラベルのデータ範囲（例：
A2:A10）を選択して、設定を完了します。
- 円グラフにはさまざまな費用の内訳が表示され、財務状況の把握が強化されます。
ステップ6: 効果的な表示のためにフィルターを適用する
フィルターを使用すると、トランザクションを簡単に並べ替えたり非表示にしたりできるため、トラッカーの管理性が向上します。
- フィルタリングする列のヘッダーをクリックします。
- ツールバーの逆三角形で表される「フィルターの作成」ボタンを押します。
- 列見出しの横にあるフィルター アイコンをクリックすると、さまざまなオプションが表示されます。「値でフィルター」、「A から Z で並べ替え」、またはその他の並べ替え設定から選択し、「OK」をクリックして適用します。
重要な注意事項
- 新しい経費が追加されると経費トラッカーが自動的に更新され、円グラフの変化が反映されます。
- 経費のナビゲーションと分析を容易にするために、エントリを表形式に変換することを検討してください。
- テンプレートを使用する代わりにカスタム経費トラッカーを作成することの主な利点は、エラーが発生した場合にすぐに修正できる柔軟性です。
- 利便性のために、スマートフォンに Google スプレッドシート アプリをインストールして、外出先でも経費を記録できます。
コメントを残す